聂兴源来到人间，寻得轩辕：“你将来要成为东方人文初祖。但你走的却是与前人不同的路，乃是一条血路。要以战争完成大统。你可愿师从于我？”轩辕立时跪在地上“多谢师父！”“好！我将大道传与你，你也要引导众民追求大道，以致皈道成仙。至于人能得到多少，那就要看个人的造化了。”“是！”于是聂兴源传他天文地理、人情世故、用兵之道、修道强身……。
后来轩辕成了氏族首领，带领氏族走向兴盛。蚩尤族善于制作兵器，其铜制兵器精良坚利，且部众勇猛剽悍，生性善战，擅长角抵，发动叛乱进入华北地区后。蚩尤族联合巨人夸父部族和三苗一部，用武力击败了神农派出的军队。，并进而占据了“九隅”，即“九州”。神农遣人遂向轩辕部求援。
“战争”爆发后，适逢浓雾和大风暴雨天气，这很适合来自东方多雨环境的蚩尤族展开军事行动。所以在初战阶段，适合于晴天气环境作战的黄帝族处境并不有利，曾经九战而九败（九是虚数，形容次数之多）。然而，不多久，雨季过去，天气放晴，这就给黄帝族转败为胜提供了重要契机。
黄帝族把握战机，在玄女族的支援下，乘势向蚩尤族发动反击。其利用特殊有利的天候——狂风大作，尘沙漫天，吹号角，击鼙鼓，乘蚩尤族部众迷乱、震慑之际，以指南车指示方向，在大将风后、力牧的辅佐下，终于擒杀了蚩尤，获得胜利，统一了中原各部落。建都在涿鹿。
战后，黄帝率兵进入九黎地区，随即在泰山之巅，会合天下诸部落，举行了隆重的封禅仪式，告祭天地。突然，天上显现大蚓大蝼，色尚黄，于是他以土德称王，土色为黄，故称作黄帝。所以华夏民族也成为炎黄子孙。
黄帝登基打算制定一个统一的图腾（类似现在的国旗，或者说是国家的标志）。开始，黄帝手下的谋臣建议不再搞新图腾。理由是黄帝功德无量，天底下无人能比得上。就沿用黄帝部落的图腾，一统天下。黄帝说：“万不可这样作，各大小部落都拥戴我为尊长。我怎么能辜负群民重望，独断专行，以大欺小，以强欺弱呢？”接着黄帝又说：“蚩尤所干的一切，对兄弟部落的行为，我们万万做不得。”黄帝叫仓颉写了个通知，要求原来各大小部落把使用过的图腾，全部献出来，再由原来各大小部落选派一个代表，前来黄帝宫，共同商议制定新图腾。谁知，通知一发出，各个大小部落都送来了本部落原先使用过的图腾。一下子就摆了成百个。其中蛇图腾、鹰图腾、马图腾、鱼图腾、熊、豹、羊、象、狗等各种各样的图腾。这下可把黄帝难住了。究竟采用哪个图腾好呢？他一时拿不定主意，黄帝召来身边的谋臣，征求他们的意见。大家你一言，他一语，各抒已见，有人同意用这个图腾，有人主张用那个图腾。最后，仍然没有定下来。大鸿着急地说：“黄帝心思太多了，随便用一个图腾就对了，何必这样挑来选去，太麻烦了。”黄帝耐心地说：“这是一个新统一起来的大部落，不那么简单，处处都要谨慎从事，绝不能草率。一定要照顾原来各大小部落的情绪，要搞一个有团结象征的图腾。不然，又有分裂的可能。”众谋臣听了黄帝这一席话，觉得很有道理，连连称赞。唯有大鸿赶忙纠正他的话说：“我是带兵打仗的，对图腾这些事不懂，刚才说的话全当没说。”大家一听都笑了。制定新图腾的事，黄帝几天几夜没有睡好觉。有天夜里，天下暴雨，吼雷闪电，黄帝发现电光一闪，一条明亮的光线，一闪而过，深深映在黄帝脑海里。第二天，黄帝单独叫来仓颉和风后，把他昨夜看到的霹雷闪电的形象，向仓颉和风后讲述了一遍。然后，黄帝指着各大小部落的图腾说：“我看为了照顾各个部落的情绪，咱们参照各部落图腾的特点，应该制定这样一个图腾：蛇的身，鱼的鳞，马的头，狮的鼻，虎的眼，牛的舌，鹿的角，象的牙，羊的须，鹰的爪，狗的尾。组成一个特别的图腾。把原来各大小部落图腾都分别用上一些，要说照顾，这也算真正照顾周全了。可是，组成这样的图腾像个什么东西，叫个什么名字？”仓颉说：“黄帝，这个图腾在世界动物中，谁也找不到它，谁也无法伪造。我想，咱们给它取个名字，叫做‘龙’。”黄帝捋着胡须，轻轻踏着步子，细细琢磨了半天，然后，果断地说：“好！就叫‘龙’”。从此以后，龙就成为中华民族吉祥权威的象征物。‘龙’的图腾组成后，还有剩下一些部落图腾没有用上，这又如何是好呢？黄帝第一妻室嫘祖是一位绝顶聪明的女人，她发明了养蚕，给黄帝制作了衣冠，发明创造了许多东西。嫘祖受到黄帝制定的新图腾的启示后，她把剩余下来各部落的图腾，经过精心挑选，细心端详，也仿照黄帝制定的龙的图腾的方法：孔雀头，天鹅身，金鸡翅，金山鸡羽毛，金色雀颜色······组成了一只漂亮华丽的大鸟。又把剩余下来的，没有用到‘龙’图腾上的其它小图腾，很快地组成了另一只华丽的大鸟。正好和嫘母原先组成的大鸟配成一对。可是，把它们叫什么名字呢？于是请来风后和仓颉。叫他俩给这两只大鸟取个名字。风后看罢，哈哈大笑说：“黄帝制作了一条‘龙’，世界上各种飞禽走兽中找不到它，这两只大鸟，空中飞翔的鸟群中也找不到它。这就成为世界上最珍贵的吉祥物”。仓颉观看这两只鸟，脱口而出地说：我看就叫‘凤’和‘凰’。凤代表雄，凰，代表雌，连起来就叫凤凰”。就请黄帝最后作决定，黄帝沉思了半天，才说：“龙凤在世界上生存的飞禽走兽中没有它们，谁也找不到，它的高贵处就在这里。我看，还是风后说的对：这两种图腾谁也不会伪造，给后世的子孙万代也立下规范。我同意，‘龙凤’就正式定下来，作为新部落统一联盟后的新图腾”。黄帝和嫘母制定的图腾有了生命，就是祖龙和凤凰。
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