司马懿引张虎、乐綝奔至渭南大寨，不料营寨已被蜀兵夺占，遥见郭淮、孙礼正在浮桥激战。司马懿大呼曰：“众将拼死向前，与郭淮前后夹攻杀退蜀军，方有生路！”众将保司马懿杀开一条血路，奔至北岸，即令人烧断浮桥。棋山魏军，闻南寨已失浮桥已断，四散而溃。蜀兵掩杀，尸陈遍野。司马懿回到大帐，即命曰：“今渭南寨已失，诸将再言出战者斩！”众将遵命，据寨不出。
一日，郭淮入告曰：“孔明每日出巡，必是择安营之地。”司马懿忧曰：“孔明若东出武功，依山立寨，我等皆危矣，若其安营五丈原，则无事矣。”遂使人打探。不数日，回报曰：“孔明安营五丈原。”司马懿如释重负，以手加额曰：“我大魏皇帝之洪福也！”遂谓郭淮曰：“坚守勿出，久必有变。”
孔明东出五丈原下寨。五丈原南依浅山，北临渭水，东西悬崖，原高数丈，进则利于攻，退则利于守，俯瞰周野，一目了然，乃安营之佳地也。孔明见司马懿龟缩不出，即差人送一盒至魏营。司马懿当众开盒，内有女装一套，并书信一封。司马懿拆封观之，书略曰：“仲达身为领兵大都督，却藏头缩颈，畏刀惧剑，与妇人何异？果真不敢出战，即着女装示于军前，永不称雄。”司马懿观毕笑曰：“孔明以此激将，我岂能中计？”遂令置酒，以待来使。司马懿问曰：“孔明理事繁乎？”回曰：“丞相彻夜不寐，事无巨细，每必躬亲。”又问曰：“孔明每饭多少？”回曰：“每饭不过数口。”司马懿曰：“事多食少，岂能久乎？”
使者回见孔明，具实以告。孔明叹曰：“知我者，仲达也。”主簿杨顒谏曰：“丞相尽览帛牍，窃以为不必。为治有体，上下不侵，如治家之道，使仆执耕，令婢操厨，家业无旷，而家主从容自在，高枕无忧。若诸事必亲，虽形神俱疲，亦不能兼顾。古人云：‘坐而论道，谓之三公，作而行之，谓之士大夫。’昔日，丙吉忧问牛喘，陈平不知钱数，皆各司其职也。今丞相事无巨细，皆必亲为，汗流终日，岂不损神形乎？司马懿之语，足当诫矣。”孔明曰：“亮受先帝三顾之恩，不敢忘先帝之志，诸事若委以下属，恐他人不似我尽心，故劳己躬亲，不得已也。”
魏兵闻孔明以女装羞辱大都督，三军激愤。众将齐入告曰：“大魏乃上国，我等皆名将，大丈夫在世生死事小，颜面事大，安能受此大辱？誓与蜀军，决一死战！”司马懿曰：“我亦不堪其辱，奈何天子有诏，今若出战，有违君命。”众将不依，军愤难平。司马懿曰：“我即刻表奏天子，请旨出战。”司马懿遂修表一道，令快马飞驰洛阳。
魏帝览表。其文略曰：“臣，伏听圣命，坚守不出，以待蜀兵自敝。今诸葛亮送臣女装，羞辱至甚，三军难忍，臣谨表陈奏，誓率众将效死一战，上报朝廷之恩，下雪三军之耻。臣顶盔掼甲，拜候明诏。”曹睿问众官曰：“朕令仲达坚守不出，今其上表求战，何意也？”卫尉辛毗奏曰：“众怒难平，仲达之意，欲求明旨以压三军之愤。”曹睿即令辛毗为使命，往传天子圣谕。是日，辛毗至魏军大寨，宣天子口谕曰：“再言出战者，以抗旨论罪。”众将只好奉诏。
忽，费祎自成都至曰：“东吴起三路大兵伐魏，损兵折将，无功而返。”孔明忧虑长叹，忽旧病复发昏倒于地，众人慌忙救醒。当夜子时，星河灿然，孔明扶病出帐，仰观天文。忽大惊回帐，顾姜维曰：“我见三台星中，客星倍明，主星昏暗，我命休矣。”姜维惊曰：“愚闻，奇门遁甲可夺天地造化，丞相何不施法以救？”孔明曰：“我自会施法，但不知天意如何。你引甲士四十九人，各穿皂衣，皆持皂旗，环列帐外，勿使他人接近。我于帐中施法术祈北斗，若七日内主灯不灭，可增寿一纪，若主灯灭，我必死矣。”姜维依命速备。
时值八月中秋，银河清澈，刁斗无声，姜维领四十九名甲士，守护帐外。孔明独自于帐内，外布四十九盏小灯，内布七盏大灯，正中置本命主灯一盏。孔明施法祈北斗曰：“亮，生于乱世，本欲终老山林，然受昭烈皇帝三顾之恩，不敢不竭犬马之劳，以期光复河山，重续汉祀。不意阳寿将终，谨以尺素，上告玄天，伏乞垂慈，恩延寿算。”祝毕，焚了青词，踏罡步斗，施法达旦。
司马懿夜观天象大喜，谓夏侯霸曰：“我见将星失位，孔明不久必死。你引一军去五丈原稍探，若闻蜀营嚷乱，即是孔明病亡，我可乘机攻之。”夏侯霸引兵出寨。孔明于帐内施法六昼夜，姜维入帐观看，见主灯愈加明亮甚喜。忽听寨外人喊马嘶，方欲出问，魏延疾步入帐曰：“魏兵至矣！”魏延行匆，带风入帐，竟吹灭本命主灯。孔明弃剑叹曰：“生死由命，不可改也。”姜维大怒，拔剑欲杀魏延。孔明止曰：“我命当绝，非文长之过。”魏延请罪。孔明曰：“司马懿料我病重，令人来探虚实，你速出寨迎敌。”魏延领命，引兵杀出。夏侯霸见是魏延，慌忙退军，被杀得丢盔卸甲，狼狈而窜。
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