关公别了曹操来赶车仗，放马三十里不见，关公心慌，纵胭脂兽四下寻找。忽听山上高叫：“关将军！”云长举目，见一少年将持枪跨马，马项下悬一颗人头，引步卒百余奔下山来。关公问曰：“来者何人？”少年将弃枪下马，伏地答曰：“我乃襄阳人，姓廖名化、字元俭，因逢乱世，浪荡江湖，落草劫富。方才，同伴杜远下山巡哨，将二夫人劫上山寨，某闻是刘皇叔夫人，关将军护送，即欲送下山来，杜远强阻，被化斩杀，今献人头与将军请罪。”关公曰：“二位夫人何在？”廖化曰：“现在山上。”关公令其速送下山。
不一时，步卒簇拥车仗而至，关公上前问安。二夫人曰：“若非廖化，已被杜远所辱。”随从亦曰：“杜远要与廖化各分一人为妻，被廖化所杀。”云长拜谢廖化。廖化求率部相随。关公曰：“护嫂寻兄，路远关重，带兵不便，将军大恩，容它日图报。”廖化无奈，辞别了关公，仍回山中落草。
云长护车仗赶往河北，时大兵相持官渡，北路不通，只好绕道西北，取许都往洛阳大路。次日正行，见红日西沉，天色向晚，乃寻投宿之所。忽见一片林木茂簇，料是庄园，便往借宿。马至庄前，但见绿树成荫，粉墙醒目，飘逸飞檐停倦鸟，肃穆青瓦洒金晖。关公心喜，下马扣门，见一古匾高悬门额，上镌“最乐为善”四个大字，字体古拙，行笔苍劲，关公暗自赞叹。
庄主出迎，乃一老翁，须发似雪。庄主和蔼问曰：“将军何人？”关公施礼曰：“在下刘玄德之弟，关羽是也。”老翁笑曰：“莫非斩颜良诛文丑之关公否？”云长曰：“正是关某。”老翁大喜，遂请入庄。令女眷引甘、糜二夫人后堂款待，自于草堂酒待关公。云长问其高姓。老翁曰：“老朽姓胡名华，桓帝时为议郎，告老归乡。有一小儿名唤胡班，现为荥阳县丞，将军若经此处，某有一书寄与小儿。”关公应诺。
次日，晨光明媚，关公辞别胡华上路前行。不二日，前至一关，名叫东岭关，把关将孔秀，引五百军兵出迎。孔秀勒马问曰：“将军何往？”云长曰：“关某往河北寻兄。”孔秀曰：“可有丞相文书？”关公曰：“已别过丞相，然，未有文书。”孔秀曰：“既无文书，不能放行。”关公曰：“关某行走天下，惟凭忠义，敢挡我者，休怪无情。”孔秀喝曰：“非要过关，留下车仗！”关公大怒，纵赤兔直取孔秀。二马照面“冷艳锯”凌空而下，孔秀举枪遮挡，长枪脱手尸横马下，众军大惊。关公呼曰：“军士勿慌，我斩孔秀不得已也，与尔等无干。”军兵俱拜马前。关公护车仗过了东岭关。
早有军兵报上轘辕关，此关位于洛阳东南九十里轘辕山上，守关将韩福闻报，急忙聚众商议。牙将孟坦曰：“既无丞相文书，若不阻拦，必有罪责。”韩福曰：“关公勇猛，颜良、文丑皆被其斩，不可力敌，只能计擒。”孟坦曰：“我有一计：小将引兵和他交锋，诱他来追，将军放暗箭射其落马，擒献许都，必得重赏！”韩福大喜。
忽人来报：“关公车仗，已至关前。”韩福遂引一千军兵，出关排列。韩福马上喝问：“来者何人？”云长拱手曰：“汉寿亭侯关羽，借关一过。”韩福曰：“有丞相文书否？”关公曰：“不曾讨得。”韩福曰：“我奉丞相钧命，镇守此关，盘问往来，若无文书，即系逃窜。”关公愠怒日：“东岭孔秀，欲挡车驾，已被我斩，汝欲步其后尘乎？”韩福大叫曰：“谁与我擒之？”孟坦抡双刀，拍马直取关公。云长大怒，纵骑上迎，孟坦见青龙刀力大势猛，不敢交兵，拨马便走，只想引诱关公。不料，赤兔马快，“冷艳锯”呼啸而下，斩孟坦为两段。韩福闪在门旗下，尽力一箭，射中云长左臂。关公一手提刀，用口拔出雕翎，血流不止，关公飞骑冲散众军，直奔韩福。韩福大惊，想走不及，青龙刀寒光一闪，连头带肩斩落马下。关公勒住箭伤，护车仗过了轘辕关，取路北上。
行至大河之南，东西官道，又折马东向，直往汜水。汜水关守将乃并州人卞喜，善使流星锤，其本是黄巾余党，后投曹操，差来守关。时闻关公将至，卞喜自知不敌，苦思冥想，寻得一计，乃于镇国寺内，埋伏刀斧手二十余人，欲诱关公至寺中饮宴，乱刃杀之于席。
是日，车仗行至汜水关前，卞喜徒步出迎。关公亦下马相见。卞喜笑曰：“关将军斩颜良，诛文丑，名震四海，卞喜仰慕，今归皇叔，足见忠义。”关公曰：“关某惭愧，不得已斩了孔秀、韩福。”卞喜曰：“此二人乃庸俗之辈，不识英雄，自取其祸。”卞喜一路殷勤，陪关公过了汜水关，送至镇国寺前，卞喜请关公寺中小酌。
此寺原是大汉明帝，御用寺院，红墙碧瓦，画栋雕梁，气度不凡。寺中方丈，法名普净，本是云长同乡。普净口称佛号，上前问关公曰：“将军离蒲东几年矣？”云长曰：“近二十年也。”普净曰：“贫僧俗家与将军之家，隔小河相望。”卞喜见叙出乡情，恐事有泄，乃叱曰：“我请将军饮酒，你一僧人，为何如此多言！”关公曰：“乡人相见，岂能不叙？”普净请关公至方丈室用茶。卞喜紧随，普净总不得便，只好以手暗指戒刀，用目示意关公。云长警觉。
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