刚刚从被大水侵袭浇了个七零八落的百兽海贼团，还未来得及重整旗鼓，便不得不面对牙尖爪利的毛皮族怪物。
“爆笑者”：“哈哈~妈妈呀！这都是些什么怪物啊！哈哈哈哈~”
“给赋者”：“见鬼！这些怪物怎么可能抓了住！我们多待些人再来吧！”
“口诺雅鹿！老子让你们撤退了么！给老子顶上去！用枪打！用大炮轰！不过是一些发疯的野兽罢了！老子不信摆不平他们！”
“杰克，他们的速度和力道和之前完全不是一回事！实在不行我们先撤退吧！”
“据我观察，他们的变化应该与夜晚有关，否则之前他们怎么不用出来。我们先回船上，等到明天天亮再进攻，必要的时候可以启用那些秘密武器！”
在一双双血红眼睛的注视下，原本凶悍无比的海贼们完全提不起抵抗的精神，混乱很快笼罩所有海贼。
任凭“靠船王”如何呼喊也无法重新组织起进攻，最后连“飞六胞”都主张撤退的情况下，“憨灾”才不情不愿的下令撤军，但扔打算带走一些已被重伤的毛皮族。
变为“月亮狮子”的毛皮族本就无比狂躁，难以控制，看到海贼们的作为更加狂暴，对百兽海贼团穷追不舍。
在两位首领的带领下毛皮族战士甚至一度攻上对方的舰船，为此杰克不得不下令出航，并击沉了一艘被占的自家船只，方才摆脱了毛皮族的疯狂进攻。
“真是棘手的种族能力，怪不得“JOKER”想捕捉毛皮族以改良SMILE果实，如果成功确实能够极大提升“给赋者”的战斗力！”
“不知道，死的能不能用，若是他们每个晚上都能变成那种怪物，能抓得活的就怪了！”
“如此激烈的增强应该会有副作用才对，你们有没有发现追上来的毛皮族数量与城镇中的数量不符，那应该只有成年毛皮族才能掌控的力量！
只要用上凯撒新开发的武器，在白天速战速决就没有什么问题了！”
旗舰“猛犸象号”上“靠船王”杰克与两个“飞六胞”罕见的没有争吵，全都缠着绑带讨论着“月亮狮子”的事情。
与只会说风凉话的笹木不同，福兹·弗确实拥有特工必要的洞察力，敏锐的发现了“月亮狮子”的缺陷，提出了新的作战计划。
而佐乌岛上，犬岚公爵与猫蝮蛇正带领各自人手恢复秩序，最重要的部分就是保证没有毛皮族因“月亮狮子”失控的造成进一步人员损失。
“殿下，说来惭愧，我们没能把艾斯老弟带回来，让那些混蛋开船跑了。”
“那群家伙实在太凶残了，在我们都登船后，竟然不怕误伤自己人，对船只进行了不差别轰击，艾斯老弟恐怕凶多吉少。”
直到深夜，犬岚公爵和猫蝮蛇才控制住局面，怀着低落的心情向“桃之助”禀告情况。
“艾斯应该没有生命危险，就算被带回和之国也最多是被关起来做苦工，现在重要的是尽快与白胡子取得联系。
可艾斯是我偷偷带出来的，出了这样的事，我不太好出面，最好还是以你们的名义寻求帮助，而且你们需要留下一个，以防百兽海贼团贼心不死，再来偷袭！”
“殿下所虑甚是，留守的事情就交给老猫吧，他的伤还没好利索，联系白胡子的事就由我带着火枪队去吧！”
“老狗，还是你留下吧！吃过这次的亏，那帮家伙下次肯定不敢晚上再来，白天作战还是你更合适些，而且我这还有马尔科的生命卡，保证很快能够找到白胡子的位置！”
猫蝮蛇的手臂其实已经接上了，但在医生三羊的要求下还是缠上了厚厚的绷带，作战不是很方便。
经过一番争论后，犬岚公爵还是同意了猫蝮蛇的计划，决定由猫蝮蛇带着俘虏的蒂奇寻找白胡子，犬岚公爵与猫蝮蛇虽然曾经是白胡子的船员，但毕竟二十多年没联系了，带上蒂奇这个叛徒也算是有所交代吧。
可惜计划不如变化快，第二天清晨，未等猫蝮蛇带着森林侠客团准备好船只，百兽海贼团卷土重来。
拥有滞空能力的福兹·弗和笹木作为前锋，突袭了毛皮族的外围岗哨，随后头戴防毒面具，身穿防化服的海贼们一边释放有毒气体，一边向城镇进发。
“呦西！这次进展很顺利嘛！果然得靠我这个天才特工的计划才能完成行动啊！”
“不愧是当过世界政府的走狗，什么卑鄙的手段都能运用自如，实属让人佩服啊！”
“哼！这样的战斗毫无乐趣可言！赶紧组织人手将昏迷的毛皮族关押好，可别死半路上，他们对改良SMILE很重要！”
形势大好的百兽海贼团干部们重新捡起来互嘲艺能，而海贼们背着沉重的毒气罐行动迟缓，很快犬岚公爵就确认了城外防线崩溃的消息。
“殿下，那些杂碎们喷洒毒烟抓了我们不少人，已经快到城镇了，真想不到嗅觉灵敏这时候会成为一种缺点，我们得赶紧撤出去，晚了全都会被堵在城镇里的！”
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